Assessora de M&A

Diagnóstico estratégico: análise dos pontos fortes e fracos da empresa, oportunidades e ameaças.

Valuation: avaliação do valor da empresa por métodos como fluxo de caixa descontado ou múltiplos de mercado.

Tese de investimento: definição dos motivos que justificam a transação (crescimento, acesso a novos mercados, diversificação).

Preparação da empresa: organização de números, métricas e documentos para apresentar aos potenciais compradores.

Teaser e acordo de confidencialidade: elaboração de materiais iniciais para atrair interessados e garantir sigilo.

Negociação preliminar: definição de termos básicos como preço, forma de pagamento e garantias.

Memorando de entendimentos (MoU): documento que formaliza os pontos acordados antes do contrato definitivo.

Due Diligence: auditoria detalhada da empresa-alvo, abrangendo aspectos financeiros, jurídicos, fiscais, trabalhistas e ambientais.

Estruturação financeira e modelagem da operação: simulações de cenários e impactos da transação.

Intermediação entre stakeholders: coordenação entre sócios, jurídico, auditorias e compradores para manter o processo fluido.

Contrato definitivo e fechamento da transação: assinatura e execução dos termos finais.

Integração pós-aquisição: mapeamento de processos, alinhamento cultural e operacional entre as empresas.

Monitoramento de resultados: acompanhamento dos indicadores estratégicos para garantir que os objetivos da transação sejam atingidos.

Gestão de riscos e ajustes: correção de eventuais falhas na integração e mitigação de riscos identificados.

Coordenação estratégica: garante que todas as partes (fundadores, jurídico, auditorias) estejam alinhadas.

Redução de riscos: identifica problemas antes da aquisição e evita cláusulas desfavoráveis.

Maximização de valor: assegura valuation justo e melhores condições de negociação.

Integração eficaz: apoia na fase crítica pós-aquisição, determinante para o sucesso da operação.

A presença de profissionais experientes atua como guia e ponte estratégica em todas as fases — do diagnóstico inicial até a integração final — garantindo que o processo seja seguro, estruturado e gere valor para todas as partes envolvidas.

Experiência prática em intermediação de cases reais de fusões e aquisições

Visão contábil e estratégica integrada

Conexão direta com socio fundador, jurídico, auditorias e stakeholders

Apoio completo desde a análise até a integração pós-aquisição

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